斥資98億歐元(約135億美元)

中國135億入股巴克萊銀行
最大對外收購 加快「走出去」步伐 2007年7月24日

【明報專訊】中國「走出去」的步伐正隨經濟持續高速增長而加快。正向荷蘭銀行提出收購的英國巴克萊銀行(Barclays)宣布，中國三大「政策銀行」之一的「國家開發銀行」(右圖)，將最多斥資98億歐元(約135億美元)，入股該行最少6.3％股權。有關收購是迄今中國大陸最大的對外收購，亦是中國首次進軍國際金融業併購。若收購成功，國家開發銀行將成為全球第五大銀行(以市值計)的單一最大股東。有分析指出，收購對中國有標誌性意義，是中國金融業發展的里程碑。

有望成第五大銀行單一大股東

英國巴克萊銀行向倫敦交易所提交的通告指出，國家開發銀行(下稱國開行)將先斥資22億歐元，購入巴克萊3.1％股權；由於巴克萊正向荷銀提出收購，若收購成功，則國開行會再斥資76億歐元增持巴克萊，合共98億歐元，購入最少6.3％股權。國開行並有權委任一名非執行董事，雙方並簽訂戰略合作協議，巴克萊將協助國開行過渡發展為「商業運作的金融機構」，兩者並合作開展中國業務。除協議出售的股份外，國開行可於3年內再以市價購入股權，上限10％。

是次為中國單一最大對外收購，巴克萊執行董事Varley說﹕「我相信對全球市場而言，這也是一件很重大的事情！」該行5月已主動尋求國開行入股，他其後在電話會議中續稱，選擇國開行是因過往業務有不少合作。國開行行長陳元則透過通告指出﹕「在巴克萊的投資是一個獨特及矚目(unique and compelling)的機遇……我相信長遠而言，是次投資的財務回報亦會相當吸引。」

百仕通任國開行財務顧問

專門替中國萬億美元外匯儲備尋找投資機會的國家外匯投資公司，今年5月宣布斥資30億美元，入股美國私募基金百仕通(Blackstone)；今次國開行入股巴克萊，象徵?「走出去」投資的步伐進一步加快。國開行今次交易的財務顧問正是百仕通，而百仕通中國區主席，正是前香港財政司長梁錦松。

中國財經大學校長助理兼中國銀行業研究中心主任史建平說，國開行今次收購，對中國金融業發展非常重要，具有標誌性意義，「過往在發達國家經營金融業，如設分行都相當困難，門檻很高，但現時中國的經濟和外貿在全球已很有地位，金融業現時往外走，跟經貿發展的步伐是一致的」。

除了國開行，新加坡淡馬錫亦會斥資36億歐元(約50億美元)入股巴克萊2.4％至2.9％，同時有權委任一名非執董。

另外，巴克萊將會向荷銀提高收購條件，由市值650億歐元的巴克萊股票，提高至675億歐元，當中37％為現金，其餘仍為巴克萊股票。公布消息後巴克萊昨晚股價升2.9％，報734便士。

國開行及淡馬錫入股巴克萊的每股作價，首批股份為720便士；若成功併購荷銀，再入股時每股作價升至740便士。